{"id":200957,"date":"2018-02-18T07:19:00","date_gmt":"2018-02-18T06:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.borncity.com\/blog\/?p=200957"},"modified":"2020-01-20T19:25:54","modified_gmt":"2020-01-20T18:25:54","slug":"successcontrol-crm-fr-microsoft-office","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/borncity.com\/blog\/2018\/02\/18\/successcontrol-crm-fr-microsoft-office\/","title":{"rendered":"SuccessControl&reg; CRM f&uuml;r Microsoft Office"},"content":{"rendered":"<p>&#8211; Anzeige &#8211; F\u00fcr Kundendatenverwaltung, Auftragsabwicklung oder Marketingma\u00dfnahmen kommen in kleinen Unternehmen h\u00e4ufig Module aus Microsoft Office zum Einsatz. SuccessControl\u00ae CRM b\u00fcndelt diverse Microsoft Office-Funktionen in eleganter Weise zu einem leistungsf\u00e4higen Verwaltungs- und Kommunikationssystem, um Kundendatenverwaltung, Auftragsabwicklung, Angebotsverwaltung etc. komfortabel abzuwickeln.<\/p>\n<p><!--OffAfMore--><\/p>\n<p><!--more--><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ssl-vg03.met.vgwort.de\/na\/99e7ad91a00e4eaa9bc9a5a8c5f4797d\" alt=\"\" width=\"1\" height=\"1\" \/>Von Microsoft gibt es zwar CRM-Funktionen im Zusammenhang mit Microsoft Dynamics 365. Aber in kleinen Firmen kommen h\u00e4ufig Microsoft Outlook zur Abwicklung von Mails und Terminen, Microsoft Word zum Schreiben von Briefen und Angeboten etc. zum Einsatz.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" style=\"float: left; margin: 0px 10px 0px 0px; display: inline;\" title=\"SuccessControl\u00ae CRM\" src=\"https:\/\/www.successcontrol.de\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/SuccessControl-Packung-CRM.jpg\" alt=\"SuccessControl\u00ae CRM\" align=\"left\" \/><\/p>\n<p>Die von dem deutschen Unternehmen Steppat GmbH entwickelte L\u00f6sung SuccessControl\u00ae CRM verkn\u00fcpft Microsoft Outlook, Microsoft Word und Microsoft Excel perfekt mit Kundenadressen und Projektinformationen.<\/p>\n<p>\u00dcber die Software erh\u00e4lt man ein \u00fcbergeordnetes Kontrollzentrum mit standardisierter Ablagestruktur. So lassen sich zentral Briefe, E-Mails- oder Angebote und Rechnungen verwalten. Zudem erm\u00f6glicht SuccessControl\u00ae CRM das Verfolgen, Planen und Verwalten von Abl\u00e4ufen oder Projekten sowie die Durchf\u00fchrung von Marketing-Ma\u00dfnahmen zur Gewinnung neuer Kunden.<\/p>\n<p>Die Software SuccessControl\u00ae CRM Kundenverwaltung und Adressverwaltung inkl. <a href=\"https:\/\/www.successcontrol.de\/adressverwaltung-crm-funktionen\/rechnungsprogramm\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Rechnungsprogramm<\/a> richtet sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen, die eine einfach zu bedienende, komfortable &amp; professionelle CRM Software L\u00f6sung (auf Grundlage des gewohnten Microsoft Office und reduziert auf das Wesentliche) suchen.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" title=\"SuccessControl\u00ae CRM-Funktionen\" src=\"https:\/\/i.imgur.com\/bENKCPY.jpg\" alt=\"SuccessControl\u00ae CRM-Funktionen\" \/><\/p>\n<p>SuccessControl\u00ae CRM ist netzwerkf\u00e4hig und geeignet f\u00fcr Microsoft Office ab 2007 bis 2016 sowie f\u00fcr Microsoft Office 365.<\/p>\n<h2>Adressen und Kundendaten verwalten<\/h2>\n<p>Mit der CRM-L\u00f6sung lassen sich Microsoft Outlook, Microsoft Word und Microsoft Excel kombinieren, um den gesamten Schriftverkehr zu erledigen. Egal, ob es sich um E-Mails, Angebote oder Rechnungen handelt. Dabei unterst\u00fctzt die Software:<\/p>\n<ul>\n<li>Die automatische Ablage von Dateien samt Schriftverkehr nach Kunde oder Kundenprojekt.<\/li>\n<li>Die Korrespondenz samt aller Vorg\u00e4nge ist nach Kunden, Angeboten, Rechnungen oder Auftr\u00e4gen abrufbar.<\/li>\n<li>Die Korrespondenz l\u00e4sst sich auch in der Kontakthistorie wiederfinden und aufrufen.<\/li>\n<li>Vorg\u00e4nge lassen sich auf Wiedervorlage legen, Termine werden \u00fcber SuccessControl\u00ae CRM in Microsoft Outlook eingetragen.<\/li>\n<li>Es lassen sich eigene Microsoft Word-Vorlagen erstellen sowie Daten in Word- und Excel-Dokumente \u00fcbernehmen.<\/li>\n<li>Zur Kundenpflege, \u2013gewinnung und f\u00fcr Marketingzwecke sind zahlreiche Filter auf den Adressbestand anwendbar.<\/li>\n<li>Adressdaten k\u00f6nnen von Excel und Outlook im- und exportiert werden. Der Datenexport f\u00fcr Serienbriefe, Serien-E-Mails, Etiketten oder Adresslisten ist m\u00f6glich.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" title=\"SuccessControl\u00ae CRM-L\u00f6sung \" src=\"https:\/\/i.imgur.com\/mAUDxLR.jpg\" alt=\"SuccessControl\u00ae CRM-L\u00f6sung \" \/><\/p>\n<p>Der Vorteil der SuccessControl\u00ae CRM-L\u00f6sung besteht darin, dass alles unter einer zentralen Oberfl\u00e4che zusammen gefasst wird. Damit steht alles, was f\u00fcr eine sichere und effiziente Projektbearbeitung und \u2013steuerung ben\u00f6tigt wird, zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n<ul>\n<li>Daten und Vorg\u00e4nge (Dateien, Angebote, Lieferungen, Rechnungen, Schriftverkehr, E-Mails) werden nach Kunden und Projekten standardisiert abgelegt. Diese erm\u00f6glicht eine einfache Verwaltung und Ablage projektbezogener Adressen.<\/li>\n<li>Unterst\u00fctzt wird die Aufwands- und Leistungserfassung (z.B. Stundenerfassung) mit automatischer Rechnungsstellung \u00fcber Rapportlisten nach Kunden\/Projekten.<\/li>\n<li>Angebote und Rechnungen lassen sich auch f\u00fcr andere Kunden oder Projekte \u00fcbernehmen.<\/li>\n<li>Eine Verwaltung offener Posten, Kontrolle und Zuordnung von Zahlungseing\u00e4ngen, Abo-Rechnungen, sowie das Wiedervorlage-Management samt Steuerung von Zahlungserinnerungen und Mahnungen werden unterst\u00fctzt.<\/li>\n<li>Integriert sind zudem Funktionen zur Abwicklung von Kassen-Zahlungen und Barverk\u00e4ufen samt Quittungsdruck.<\/li>\n<li>Die Speicherung und der Abruf von SPEA-Lastschrift-Mandanten f\u00fcr den Bankeinzug ist m\u00f6glich.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Alles Funktionen, die im Tagesablauf eines Handwerksbetriebs oder Kleinunternehmens vorkommen. Aus den vorhandenen Daten lassen sich zudem Statistiken wie Erl\u00f6se, Umsatz nach Kunde oder Artikel, Umsatzsteuer, ein Rechnungsausgangsbuch etc. erstellen. Die Dateien lassen sich dabei projektbezogen auf dem PC oder auf einem Server im Netzwerk ablegen. Dies erleichtert die Datensicherung sowie das Delegieren von Aufgaben.<\/p>\n<h2>Auszeichnung mit Pr\u00e4dikat, GoBD- und DSGVO-ready<\/h2>\n<p>Mein erster Blick galt nat\u00fcrlich der Frage, ob die Software f\u00fcr die 2018 verpflichtend werdenden gesetzlichen Anforderungen vorbereitet ist. Laut Anbieter ist SuccessControl\u00ae CRM mit der <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Grunds%C3%A4tze_zur_ordnungsm%C3%A4%C3%9Figen_F%C3%BChrung_und_Aufbewahrung_von_B%C3%BCchern,_Aufzeichnungen_und_Unterlagen_in_elektronischer_Form_sowie_zum_Datenzugriff\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">GoBD<\/a> (Grunds\u00e4tze zur ordnungsm\u00e4\u00dfigen F\u00fchrung und Aufbewahrung von B\u00fcchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) konform. Zudem unterst\u00fctzt die Software den Anwender die Anforderungen der <a href=\"https:\/\/de.wikipedia.org\/wiki\/Datenschutz-Grundverordnung\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">DSGVO<\/a> (Datenschutz-Grundverordnung) zu erf\u00fcllen<b>. <\/b><\/p>\n<p>Details zu den Funktionen SuccessControl\u00ae CRM lassen sich auf der <a href=\"https:\/\/www.successcontrol.de\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Webseite des Anbieters<\/a> abrufen. Ein Produktdatenblatt (PDF) mit den wichtigsten Informationen ist <a href=\"https:\/\/www.successcontrol.de\/V5\/Downloads\/SuccessControl_Datenblatt.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">hier<\/a> herunterladbar. <a href=\"https:\/\/www.successcontrol.de\/videos-so-einfach-kann-es-sein\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Videos auf der Seite des Anbieters<\/a> stellen die Funktionsweise der Software vor und <a href=\"https:\/\/www.successcontrol.de\/adressverwaltung-crm-funktionen\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">hier<\/a> geht es zur Funktions\u00fcbersicht. Bei Bedarf kann das Handbuch im PDF-Format <a href=\"https:\/\/www.successcontrol.de\/demo-download\/crm-support\/crm-kundenverwaltung-handbuch\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">hier<\/a> abgerufen werden. Auf den betreffenden Webseiten l\u00e4sst sich eine Free-Version des Programmes herunterladen. Diese erm\u00f6glicht die Funktionen ausgiebig zu testen. Diese Version kann zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt in die kostenpflichtige SuccessControl\u00ae CRM Pro-Version umgewandelt werden. Inzwischen gibt es \u00fcber 60 Reseller in DACH. Die Liste der Anbieter ist <a href=\"https:\/\/www.successcontrol.de\/crm-kontakt\/reseller\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">hier einsehbar<\/a>.<\/p>\n<p>SuccessControl\u00ae CRM wurde \u00fcbrigens durch die Initiative Mittelstand unter der<br \/>\nSchirmherrschaft der T\u00dcV Informationstechnik GmbH mit dem Innovationspreis-IT als \"Best of 2016\" ausgezeichnet. Mit diesem Zertifikat z\u00e4hlt Success Control\u00ae CRM zur Spitzengruppe der IT-Anwendungen mit hohem Nutzwert f\u00fcr den Mittelstand.<\/p>\n<blockquote><p>Offenlegung: Der Artikel wurde von der Steppat GmbH (dem Entwickler von Success Control\u00ae CRM) gesponsort, ist also bezahlte Werbung.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&#8211; Anzeige &#8211; F\u00fcr Kundendatenverwaltung, Auftragsabwicklung oder Marketingma\u00dfnahmen kommen in kleinen Unternehmen h\u00e4ufig Module aus Microsoft Office zum Einsatz. 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