Einen Tag nach der Einreichung seines Börsengangs hat das KI-Unternehmen Anthropic seine Plattform Claude for Financial Advisors deutlich ausgebaut. Wie Branchenberichte vom 27. Oktober 2026 zeigen, werden CAIS, Conquest, FINNY, Invesco, MSCI und Jump direkt in das System integriert.
Die dafür entwickelten Connectoren auf Basis des Model Context Protocols werden im zentralen Claude-Connector-Verzeichnis bereitgestellt. Das Angebot für Finanzberater war Mitte September 2026 an den Start gegangen.
Neue Schnittstellen für Portfoliomanagement und Analyse
Durch die Anbindung der neuen Partner erhalten Berater Zugriff auf spezialisierte Fachdaten und Analysewerkzeuge innerhalb ihres bestehenden Claude-Arbeitsablaufs. Invesco stellt über einen Connector Daten zu Modellportfolios und Praxismanagement bereit. Nutzer können damit Modellportfolios analysieren, Portfolio-Optimierungen vornehmen, Markt- und Wirtschaftsberichte einbinden sowie ein forschungsbasiertes Empfehlungsprogramm nutzen.
Der Finanzdatenanbieter MSCI bindet Indexanalysen und Performancedaten an das System an. Die Schnittstelle umfasst Benchmarks für Privatmärkte anhand von Kennzahlen wie IRR, TVPI und DPI, Transparenz für Multi-Asset-Portfolios, Immobilien- und Sachwertanalysen sowie Auswertungen zu Nachhaltigkeit, Klima und Portfoliorisiken. Der Abruf ist Kunden mit entsprechenden Datenlizenzen sowie einer Zusatzvereinbarung für KI-Verträge vorbehalten.
Das 2018 gegründete Finanzplanungsunternehmen Conquest bringt seine Technologie über eine Schnittstelle ein. Die Rechenplattform liefert Berechnungen in Echtzeit und prüft Finanzstrategien automatisiert gegen regulatorische Vorgaben in Kanada, den USA und Großbritannien.
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Conquest unterstützt nach eigenen Angaben über 75 Prozent der kanadischen Finanzberater, ist nach ISO/IEC 42001 zertifiziert und zählt Institute wie Goldman Sachs Alternatives, Citi Ventures, TIAA Ventures, BNY und RBC zu seinen Investoren.
Automatisierung, Neukundengewinnung und Fondsplattformen
Der US-Softwareanbieter Jump weitet seine bestehende Kooperation mit Anthropic aus. Neben dem Connector führt das Unternehmen sieben Arbeitsroutinen ein, die unter anderem Wochenrückblicke, Kundenverpflichtungen, Entscheidungsprotokolle und Besprechungszusammenfassungen abbilden.
Die Schnittstelle arbeitet rein lesend und übernimmt bestehende Jump-Nutzerrechte. Jump gibt an, von über 50.000 Beratern genutzt zu werden, und schloss im Februar 2026 eine Finanzierungsrunde über 80 Millionen US-Dollar ab, womit sich das Gesamtkapital auf 105 Millionen US-Dollar erhöhte.
Für die Neukundengewinnung bindet FINNY einen Connector ein. Berater können Kampagnenanalysen abrufen, Interessentendaten nach manueller Bestätigung über die FINNY-Datenbank anreichern und die Wissensdatenbank der Plattform durchsuchen. Unternehmenschefin Eden Ovadia erklärte, das Ziel sei es, organisches Wachstum einfacher zugänglich zu machen. Die Plattform arbeitet mit einem nutzungsabhängigen Preismodell.
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Ebenfalls vertreten ist die 2009 gegründete Plattform CAIS, deren Assistent CAISey bei fast 25.000 Beratern aktiv ist. Das CAIS-Netzwerk umfasst mehr als 2.500 Vermögensverwaltungsgesellschaften mit über 65.000 Beratern und betreut ein Endkundenvermögen von rund 8,5 Billionen US-Dollar.
Zusätzlich ergänzt 55ip, eine Tochtergesellschaft von J.P. Morgan Asset Management, die Plattform mit seiner ActiveTax-Technologie für steueroptimierte Portfolioumschichtungen. Zum Stichtag am 30. September 2026 verwaltete 55ip über 150 Milliarden US-Dollar, während J.P. Morgan Asset Management ein Vermögen von 4,8 Billionen US-Dollar auswies. Der Mutterkonzern JPMorgan Chase ist zudem an Anthropic beteiligt.